Darren shan é apenas um estudante comum até receber um convite para visitar o Circo dos Horrores até conhecer Madame Octa... até ficar cara a cara com uma misteriosa criatura de noite. Logo Darren e seu amigo Lucas são apanhados em uma armadilha mortal. Darren deve fazer um acordo sinistro com a única pessoa que pode salvar Lucas. Mas essa misteriosa criatura só negocia com sangue.
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